一、项目概述

1.1 产品定位

爱得会员营销中台（SCRM） 是由 爱得科技（advery.cn） 打造的 社交化客户关系管理平台。该系统以「全渠道获客 → 客户精细化运营 → 销售行为标准化管控 → 数据驱动决策」为核心链路，打通 抖音、微信公众号、企业微信 三大流量与触达平台，帮助企业实现从公域流量获取到私域客户运营的全闭环数字化营销。

1.2 项目背景

传统销售模式面临九大核心痛点：

序号

痛点

说明

1

客户资产流失

销售离职带走客户，企业无法沉淀客户资源

2

渠道分散割裂

公域广告、线下活动、私域社交等渠道数据不互通

3

客户画像模糊

缺乏统一的客户标签体系和行为追踪能力

4

沟通效率低下

多工具切换，沟通记录分散，缺乏统一监管

5

销售行为不可控

销售过程黑箱化，管理层难以监督跟进质量

6

营销活动孤岛

各渠道活动独立运行，无法形成协同效应

7

数据分析缺失

缺乏多维度数据看板，决策依赖经验

8

转化路径断裂

从获客到成交的转化链路存在断点

9

私域运营薄弱

缺乏系统的会员体系与裂变机制

 

1.3 解决方案核心思路

爱得SCRM通过 "一个中台、三大平台、八大模块" 的架构设计，将外部多元流量统一导入客户池，通过标准化的销售SOP和多维度的数据分析，构建可量化、可追溯、可优化的营销闭环。

1.4 目标用户群体

· 中大型零售连锁企业（如国大药房、一九集团）

· 品牌直销企业（需要私域运营能力的品牌方）

· 服务型企业（教育、金融、医疗健康等行业）

· 多渠道经营企业（同时运营抖音、微信、企微的企业）

 

二、核心功能模块

本系统共包含 8大功能模块，形成完整的会员营销闭环。

模块一：全渠道获客

目标： 将分散在各个渠道的潜在客户统一汇集到企业客户池中。

功能子项

详细说明

**公域广告引流**

支持抖音/今日头条等信息流广告投放后的线索回流

**私域社交裂变**

通过微信公众号/朋友圈/社群进行社交传播获客

**线下活动扫码**

线下展会/门店活动通过二维码快速采集客户信息

**企微批量导入**

支持从企业微信通讯录批量导入已有客户数据

**营销着陆页**

提供多种类型落地页模板（H5页面），支持微信授权登录和二维码跟踪，精准归因每个客户的来源渠道

 

核心价值： 打破渠道壁垒，实现"来源可追溯、数据可归因"的统一获客体系。

 

模块二：客户管理

目标： 对进入客户池的客户进行精细化管理，构建完整的客户生命周期体系。

2.1 标签与信息维护

能力

说明

**自动标签**

根据客户行为（浏览、点击、购买）自动打标

**手动标签**

支持销售/运营人员自定义标签分类

**信息维护**

完整记录客户基础资料（姓名、联系方式、公司等）

**行为轨迹**

全程记录客户在各触点的互动行为时间线

 

2.2 客户池流转机制

                    ┌─────────────┐

     新增线索 ───→ │   线索池    │

                    └──────┬──────┘

                           │ 智能分配 / 主动领取

              ┌────────────┼────────────┐

              ▼                         ▼

      ┌──────────────┐          ┌──────────────┐

      │  销售私库    │ ◄──────► │   公共池     │

      └──────────────┘  回收规则 └──────────────┘

              │

              │ 离职继承

              ▼

      ┌──────────────┐

      │  其他销售继承│

      └──────────────┘

关键机制：

· 智能分配规则： 按区域、行业、规模等条件自动分配给对应销售

· 回收规则： 超时未跟进的客户自动回收到公共池

· 离职继承： 销售离职时其名下客户一键分配给指定人员

2.3 公共池查询与管理

· 智能分线算法： 公共池客户按优先级智能排队，确保高价值线索优先被领取

· 多维度筛选： 支持按标签、来源、时间段、行为特征等条件组合筛选

核心价值： 企业真正拥有客户资产，不再依赖个人销售，客户数据安全可控。

 

模块三：多触点沟通

目标： 整合各类沟通渠道，提升触达效率的同时保障合规性。

3.1 企业微信侧

功能

说明

**群运营**

支持创建和管理多个客户群，群发消息、群公告推送

**单聊促单**

一对一聊天窗口集成客户详情，支持话术推荐和快捷回复

**朋友圈管理**

统一发布和管理销售朋友圈内容，支持定时发送和素材库调用

 

3.2 云呼叫中心

功能

说明

**一键外呼**

集成在客户详情页，点击即可发起通话

**录音转文本**

通话自动录音并转为文字记录存档，便于复盘质检

**通话统计**

统计拨打量、接通率、通话时长等指标

 

3.3 短信通道

· 一键群发短信： 支持筛选客户群组批量发送

· 自定义变量： 短信内容支持插入客户姓名、积分等个性化变量

3.4 线下拜访

· 外出打卡： GPS定位打卡，记录拜访地点和时间

· 拜访记录： 支持填写拜访纪要和上传现场照片

3.5 会话监管（合规风控）

风控能力

说明

**敏感词检测**

预设违规词汇库（如承诺回报、贬低竞品等），实时检测

**过滤规则**

自定义消息过滤策略

**红字预警**

违规内容以红色标记提醒销售

**管理员推送**

严重违规即时推送给管理员处理

 

核心价值： 沟通全渠道覆盖、全过程留痕、全方位合规管控。

 

模块四：私域营销互动

目标： 在私域场景下激活客户，促进复购和转介绍。

功能子项

详细说明

**个性化内容推送**

基于客户标签和行为偏好，定向推送营销内容和产品信息

**裂变活动引擎**

支持拼团、砍价、邀请有礼等多种裂变玩法，老带新自动奖励

**会员等级体系**

构建多层级会员权益体系，积分累计/消耗/兑换全流程管理

**优惠券/卡券**

电子券发放、核销、过期管理一体化

**营销自动化**

设置触发规则后自动执行营销动作（如生日祝福、流失召回等）

 

核心价值： 将被动等待转化为主动运营，最大化客户终身价值（LTV）。

 

模块五：销售行为管理

目标： 标准化销售流程，让每一步动作都有据可依。

5.1 商机SOP（标准作业程序）

新线索录入 → 初步接触 → 需求确认 → 方案报价 → 商务谈判 → 成交签约 → 售后跟进

   ↓            ↓           ↓           ↓           ↓           ↓           ↓

 [必填字段]  [必填字段]  [必填字段]  [必填字段]  [必填字段]  [必填字段]  [必填字段]

· 阶段化管理： 将销售过程拆分为标准化阶段，每个阶段设定必填信息和时限要求

· 客户详情页集成： 在客户详情页直接完成商机推进操作

· 预警提示： 超期未推进的商机自动告警

5.2 任务管理系统

功能

说明

**任务下发**

管理员向销售团队下发具体任务（回访某批客户、跟进某类商机等）

**动作指导**

任务附带标准执行步骤和话术参考

**进度监督**

实时查看任务完成情况，未完成自动催办

**结果反馈**

销销提交任务执行结果，形成闭环

 

核心价值： 销售能力标准化复制，新人也能按SOP产出稳定业绩。

 

模块六：数据统计分析

目标： 用数据驱动决策，让每一分营销投入都有据可查。

分析维度

具体指标

**互动指数**

消息发送量/打开率/回复率/分享率等

**客户雷达**

单个客户的行为热力图、活跃度评分、转化概率预测

**结果指标**

获客成本(CAC)、转化率、客单价、复购率、LTV等

**销售数据分析**

人均跟进量、商机转化漏斗、业绩排名、预测达成率

**渠道效果对比**

各渠道获客数量、成本、质量的横向对比

 

核心价值： 从"凭感觉做决策"升级为"用数据说话"，持续优化营销ROI。

 

模块七：扩展生态

扩展项

说明

**小程序商城**

内嵌电商能力，支持商品展示、下单、支付全流程

**抖音小程序**

抖音内嵌轻应用，承接短视频流量直接转化

**营销活动工具包**

提供抽奖、签到、问卷等现成活动模板

**接口接入开发**

开放API接口，支持与企业现有ERP/CRM/OA系统集成

 

 

模块八：本地化服务

服务项

说明

**快速响应沟通**

专属客服对接，问题及时响应解决

**产品培训服务**

为企业提供系统操作培训和使用指导

**源码交付**

支持源码交付模式，企业自主掌控数据

**独立部署**

支持私有化部署，满足数据安全要求高的企业

 

 

三、核心交互流程

流程一：全渠道获客 → 客户入池流程

┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐

│ 抖音广告  │  │ 微信公众号│  │ 线下活动  │  │ 企微导入  │

└────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘

     │             │             │             │

     │   着陆页/二维码/表格/批量导入    │

     │             │             │             │

     └─────────────┼─────────────┼─────────────┘

                   ▼

          ┌────────────────┐

          │   统一客户池     │

          │  (打标+去重+归因)│

          └───────┬────────┘

                  ▼

         ┌────────────────┐

         │  智能/手动分配   │

         │  给对应销售人员  │

         └────────────────┘

流程二：销售跟进 → 转化成交流程

客户分配到销售私库

       │

       ▼

┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────┐

│ 企微单聊/群聊  │────▶│ 云呼叫外呼    │────▶│ 短信触达     │

│ (日常维护)    │     │ (深度沟通)    │     │ (通知/唤醒)  │

└──────┬───────┘     └──────┬───────┘     └──────┬───────┘

       │                    │                    │

       └